财富规划:
根据不同的客户理财需求,以全市场产品为产品配置库,提供25套最优基本理财配置方案,数百套个性理财配置方案,为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。
基金管理:
支持上千客户的资产信息管理,及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。
基金诊断:
快速判断基金优势,全面了解基金情况
基金定投:
重现定投历史,展示投资收益
理财工具:
教您一眼看穿理财套路,比较产品优劣
海量的理财配置方案,可以满足不同的客户理财需求,非常方便;
详细的投资规划报告单可以任你查看了解,非常的贴心;
优质的数据统计,为用户重点提取行为日志、依托项目进行分析;
可以适用于全面屏操作,使用更加的舒适简单;
1.下载智慧理财师app并进行安装使用
2.打开应用进入使用界面进行操作
3.打开我的,进行注册登录,编辑信息
4.打开首页,点击财富规划,了解更多的优质信息
5.点击理财产品,查看诸多的产品信息
6.点击基金管理,进行相应的操作
【更新内容】
1、页面显示优化;
2、已知问题修复;